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Votorantim e CPP Investments anunciam intenção de consolidar ativos de energia e criar uma das maiores plataformas de renováveis no Brasil

Transação dará origem a uma empresa com capacidade instalada de 3,3 GW e receita líquida estimada em R$ 5,8 bilhões a partir de uma matriz energética limpa e diversificada, consolidando-se como uma das maiores comercializadoras de energia no País a oferecer serviços e soluções a clientes de diversos setores

São Paulo, 18 de outubro de 2021 – A Votorantim S.A. e o Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) anunciam a intenção de consolidar ativos de energia no Brasil, criando uma das empresas líderes no setor de energia, que terá ações listadas no Novo Mercado, categoria com o mais elevado padrão de governança da B3.

A consolidação pretende acontecer por meio de duas transações. A primeira será através da joint venture VTRM - formada pela Votorantim Energia e pelo CPP Investments – e deverá integrar as participações acionárias na CESP - Companhia Energética de São Paulo, ativos eólicos, participações acionárias da Votorantim Energia em ativos hidrelétricos e a Votorantim Comercializadora de Energia - Votener, além de projetos de expansão em desenvolvimento. O CPP Investments fará um investimento adicional de R$ 1,5 bilhão na VTRM.

Para a segunda transação, a VTRM encaminhou ao Conselho de Administração da CESP uma proposta de reorganização societária, tendo por objeto a incorporação das ações de emissão da CESP. Essa proposta será avaliada após a formação de comitê independente nos termos do Parecer de Orientação 35 da Comissão de Valores Mobiliários, e está sujeita a aprovações societárias no âmbito da CESP, bem como dos órgãos reguladores. Ao final do processo de consolidação, a nova empresa será controladora integral da CESP e os atuais acionistas da CESP passarão a ser acionistas da nova empresa.

Quando concretizada a reorganização, a nova empresa terá receita líquida estimada em R$ 5,8 bilhões, com base nos resultados de 2020, e uma matriz energética diversificada com capacidade instalada de 3,3 GW, sendo 2,3 GW em fontes hidrelétricas e 1,0 GW em eólicas (compostos por 0,6 GW de ativos em operação e 0,4 GW de projetos com entrada em operação prevista entre maio e novembro de 2022). A empresa terá solidez financeira e comprometimento dos acionistas para o longo prazo, criando múltiplas alternativas para o crescimento tanto de forma orgânica quanto por meio de ativos em operação ou projetos em construção. A empresa já nascerá com um pipeline de projetos que combina fontes hídrica e solar, bem como soluções híbridas, totalizando 1,9 GW.

A nova empresa também será uma das maiores comercializadoras de energia do País, com mais de 2,6 GW médios comercializados no ano de 2020. Com uma carteira de mais de 400 clientes, atuará como centro de inteligência de mercado e será responsável pelo suporte e maximização de valor dos ativos existentes e dos novos projetos de geração.

De acordo com João Schmidt, presidente da Votorantim S.A. e do Conselho de Administração da Votorantim Energia, a iniciativa reforça a importância do mercado de energia para a Votorantim. “A transição energética e o investimento em energias renováveis são temas cada dia mais urgentes e, ao lado do CPP Investments, temos nos posicionado como referência neste mercado”, afirma João. “Por meio da consolidação dos ativos em uma só empresa, a Votorantim e o CPP Investments pretendem iniciar um novo ciclo de crescimento e geração de valor de forma conjunta com os acionistas da CESP, seguindo os mais altos padrões de governança do Novo Mercado”, complementa.

Em continuidade com a parceria bem-sucedida, a Votorantim e CPP Investments manterão um veículo privado com foco no processo de transição energética cujo objetivo será investir em oportunidades em estágio inicial de maturação, incluindo novas soluções e tecnologias voltadas para a descarbonização da matriz energética e processos industriais, por meio de novos modelos de negócios e parcerias, bem como no desenvolvimento de projetos de geração eólica e solar em estágio inicial.

“Continuamos observando oportunidades para investir em ativos de energia sustentável de alta qualidade no Brasil que estão fortemente alinhados à nossa estratégia de investimentos de longo prazo. Essa transação criará uma plataforma diversificada, altamente capitalizada e preparada para crescer no setor energético do País”, diz Rodolfo Spielmann, Diretor Geral do CPP Investments para a América Latina. “Além disso, a nova companhia oferece uma forma atrativa para desenvolvermos ainda mais nossa parceria de sucesso com a Votorantim, e estamos com grandes expectativas para que juntos possamos avançar em busca de novas oportunidades de investimentos em tecnologias emergentes”.

Como parte do processo de reorganização, as empresas da Votorantim (CBA, Votorantim Cimentos e Nexa Resources) assumirão a gestão de seus ativos de autoprodução de energia que atualmente estão sob administração da Votorantim Energia. A transição ocorrerá até o final de 2021.

Raio X – Capacidade instalada (em operação e em desenvolvimento)
Capacidade instalada: 3,3 GW
Fonte hidrelétrica: 2,3 GW em operação e 160MW (PCH) em desenvolvimento
Fonte eólica: 0,6 GW em operação e 0,4 GW em fase avançada de construção
Híbrido (eólica e solar): 68 MW em desenvolvimento
Fonte solar: 1,7 GW em desenvolvimento

Sobre a Joint Venture (VTRM)
A VTRM é uma joint venture formada pela Votorantim Energia, subsidiária da Votorantim S.A., e pelo Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments). Criada em dezembro de 2017, possui foco no investimento e desenvolvimento do setor de geração de energia limpa no Brasil.

Sobre o CPP Investments
O Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) é uma organização profissional de gestão de investimentos que investe, em nome de 20 milhões de contribuintes e beneficiários, em fundos do Canada Pension Plan (CPP). Para construir um portfólio diversificado de ativos, CPP Investments investe em ativos públicos e privados, imóveis, infraestrutura e instrumentos de renda fixa. Com sede em Toronto e escritórios em Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Nova York, San Francisco, São Paulo e Sydney, o CPP Investments é governado e gerenciado independentemente do Canada Pension Plan e com autonomia em relação a governos. Em 30 de junho de 2021, o CPP Investments tinha $519,6 bilhões sob gestão. Para mais informações, por favor visite www.cppinvestments.com

Sobre a Votorantim S.A.
A Votorantim S.A. é uma companhia brasileira centenária, de controle familiar e que faz investimentos de longo prazo em diversos setores da economia. Por meio de seu portfólio, está presente em 19 países e emprega mais de 34 mil pessoas diretamente. No consolidado de doze meses, considerando o período entre junho de 2020 e junho de 2021, a Votorantim registrou lucro líquido de R$4,3 bilhões e Ebitda ajustado de R$ 11,2 bilhões. Além da Votorantim Energia, as empresas investidas são Votorantim Cimentos, banco BV, CBA – Companhia Brasileira de Alumínio, Citrosuco, Nexa Resources, Altre, Acerias Paz del Rio e Acerbrag. Para mais informações, acesse www.votorantim.com

Informações à Imprensa
FleishmanHillard Brasil
Lia Mara Sacon | liamara.sacon@fleishman.com.br
Adriana Vera e Silva | adriana.vera@fleishman.com.br
Andrea Giardino | andrea.giardino@fleishman.com.br

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